Wir haben ein Projekt, das vor mehr als 6-7 Jahre erstellt wurde. Das CRM ist auf der aktuellsten Version. Das aktuelle CRM ist gut mit Cleverreach integriert und hat dafür in Beispielprojekten und in Anleitungen auf Youtube eine Ansicht „Verteiler“ sowie die dazugehörige Skripten. In unserem alten Projekt fehlt aber die Ansicht (und, ich vermute, auch die Skripte).
Wie übernehme ich die Ansicht effektiv in unser älteres Projekt? Ist das nur manuell möglich (Ansicht erstellen, Skripte kopieren, Debuggen) oder gibt es einen (Teil)automatisierten Weg?
Das könnte über den Projekt-Import gehen und dann die entsprechenden Relationen in den schon vorhandenen Ansichten (Firmen, Kontakte) auf die „Verteiler“ dann nachziehen - da da aber schon einige Dinge zu beachten sind (auch je nach dem ob auch noch Felder wie „Sperrliste“ etc in Ihrem Stand der Kontakte-Ansicht noch fehlen) und auch Scripte getauscht werden müssen bzw. diese Scripte sich auf einen neueren Stand an anderen Scripten (BasicCollection z.B.) verlassen, muss man das sehr sorgsam durchgehen. Öfters ist der Weg - je nach Grad der Individualisierung - die aktuelle Solution in die aktuelle Large zu migrieren, statt Teile der aktuellen Large da reinzupfrimeln, sogar der „kürzere“. Das muss man sich kurz ansehen.
Melden Sie sich doch kurz direkt bei uns, dann kann jemand von unserem Projekte- und Customizing-Team Ihnen ne Idee geben, mit welcher Investition Sie rechnen können, wenn Sie uns einen von beiden Wegen mit Ihrer Solution machen lassen, dann ist es fertig und für Sie einsatzbereit (wir machen das öfters ).
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