Wir betreuen Kunden, bei denen monatlich, vierteljährlich oder jährlich sich wiederholende Aufgaben zu erledigen sind. Kann man unter crm Serien von Aufgaben anlegen ?
Über die Homepage und das Handbuch bin ich vorerst nicht fündig geworden.
MfG
Horst König
Hi Horst,
Ich denke, Workflows offerieren genau das, was du beschreibst. Das Handbuch beschreibt diese eigentlich relativ gut. Je nach Einsatzgebiet kannst du die Workflows client-seitig laufen lassen, was darauf hinausläuft, dass du diese bei Gebrauch jeweils manuell startest. Oder server-seitig, in welchem Fall sie auch in Abhängigkeit bestimmter Ereignisse (z.B. „zum Monatsende“) automatisch ausgelöst werden können.
Gruss,
Viktor
Hallo Viktor,
vielen Dank für den Hinweis.
Clientseitige Workflows machen Sinn.
Allerdings habe ich im Workflow Designer kein Objekt für die Generierung von Aufgaben gefunden.
D.h. man müsste Workflow und Script kombinieren und im Skript die Aufgabe anlegen oder ?
MfG
Horst
