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Dokumente in CRM

Hallo habe hier schonn mal gepostet da ich versuchen wollte all meine Dokumente und Verknüpfungen dazu mit in die CRM mmit zu importieren.

Leider habe ich noch nichts dergleichen gefunden.

Aber ein ganz anders

Wenn ich eine Dokumenteneinstellung vornehme, dann ist das ja wie bei AM13, Welche VOrlage, welcher Speicherort etc.

D.H. der ganze Betrieb sieht welche Brife ich an wen geschrieben habe ?
Kann zwar private Templates anlegen und diese ineeinem Anderen Ordner speichern… Na ja praktisch ist nicht das Wort dafür denn was wenn ich wie eben im normalen geschäftsleben eine Kontakt heute für den und morgen für jeamnd anderen bestimmt sit und übermorgen nur noch für diesen und dazwischen mal für alle. Sie sollten doch jeaweils Exclusiv in der Lage sein diesen oder die Briefe und Notitzen zu lesen .

Wie kann man, bin mir sicher da gibt es was, das lösen

Danke

Hallo!

Das klingt für mich nach einer typischen Anwendung für den
Datensatzfilter. Den kannst du in der Benutzerverwaltung ja einstellen.
Somit hat ein Benutzer dann nur auf bestimmte Datensätze Zugriff.

Pit

Hallo habe hier schonn mal gepostet da ich versuchen wollte all meine Dokumente und Verknüpfungen dazu mit in die CRM mmit zu importieren.

Leider habe ich noch nichts dergleichen gefunden.

Aber ein ganz anders

Wenn ich eine Dokumenteneinstellung vornehme, dann ist das ja wie bei AM13, Welche VOrlage, welcher Speicherort etc.

D.H. der ganze Betrieb sieht welche Brife ich an wen geschrieben habe ?
Kann zwar private Templates anlegen und diese ineeinem Anderen Ordner speichern… Na ja praktisch ist nicht das Wort dafür denn was wenn ich wie eben im normalen geschäftsleben eine Kontakt heute für den und morgen für jeamnd anderen bestimmt sit und übermorgen nur noch für diesen und dazwischen mal für alle. Sie sollten doch jeaweils Exclusiv in der Lage sein diesen oder die Briefe und Notitzen zu lesen .

Wie kann man, bin mir sicher da gibt es was, das lösen

Danke

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