Hallo zusammen,
wir beschäftigen uns aktuell mit dem Import von Firmen und Kontakten nach combit CRM und wollten mal nach euren Praxiserfahrungen fragen 
Aktuell funktioniert es bei uns so (Testphase):
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Firmen per Excel importieren
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danach Kontakte per Excel importieren
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Verknüpfung der Kontakte funktioniert über die
FirmenID,die wir durch den Export der Firmen erhalten
Technisch klappt das, allerdings wirkt das bei größeren Datenmengen etwas umständlich, da man die Firmen-IDs vorher ermitteln/exportieren muss.
Daher die Frage:
Wie macht ihr das in der Praxis?
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Nutzt ihr ebenfalls die
FirmenID? -
Arbeitet ihr mit eigenen externen IDs? Und wenn ja, wie funktioniert das? Bei uns gibt es bisher keine Möglichkeit, diese als Verknüpfungsauswahl beim Import zu nutzen…
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Gibt es elegantere Lösungen?
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Oder funktioniert bei euch auch möglicherweise eine Zuordnung über Firmennamen?
Zusätzlich würden uns Best Practices interessieren:
Importiert ihr Kategorien, Bemerkungen etc. direkt mit oder pflegt ihr solche Daten später nach?
Danke euch